经过几天的商量计划后，朱元璋(陈浩民 饰)亲率水军，分散守军兵力。趁元军主力追击元璋时，徐达(褚祥懿 饰)率大军攻城，终于攻破城门，拿下了集庆。占据集庆后，元璋将其更名为应天府，寓意“顺应天命”。元璋有了李善长，友谅也想觅个军师。青青为他访得青田有一隐居贤人，名刘基，字伯温。此人上知天文，下知地理，在军事、政治、文学上都颇有造诣，曾在朝为官，受人排挤而隐忧于野。等友谅和青青找到了地方，发现茅庐之外有兵丁在把守。张士诚(张春 饰)已经先他们一步，派弟弟张士信(王永峰 饰)(王永峰 饰)送来五千银两，请刘伯温(吴成志 饰)出山。友谅正思量着，就看到张士信被赶了出来。生意人就是生意人，带着银两来求贤，不被赶出来才怪。友谅轻蔑的笑了笑，待张士信离开后，才敲响了刘伯温的院门。可没想到，一脸诚意的友谅也没得到好脸色。刘伯温得知他就是弑友邀功的陈友谅，更是满脸不屑，反而指点友谅要无欲无求方能安享太平。友谅白惹了一肚子火，怒气冲冲的离开，发誓绝不会用这糟老头子。其实刘伯温本有意辅佐友谅，这一次就是试他一试。如今看来这个陈友谅有英雄之才无英雄之量，刘伯温也就打消了念头。元璋攻下应天后，迫不及待的想攻打皖南咽喉之地宁国。可粮草短缺，想向亳州请求支援。哪想到因小明王对元璋收留高敏(覃文静 饰)这个元朝奸细非常不满，丞相刘福通(李八鸿 饰)要求元璋用高敏来换粮草，否则免谈。既然亳州已表明态度，元璋只好另想办法。宁国的守军长官正是朵而只，他和扩廓帖木儿是接到朝廷调派，才带兵前来支援。高敏执意进城劝降，元璋不放心就陪同着一起深入险境。进得城来，元璋见城内军纪严明，对扩廓帖木儿的治军之道也有几分佩服。可接风宴上，扩廓帖木儿只想和德德玛叙旧，不谈军事，把元璋晾在了一边。总算酒足饭饱，两边在正堂分宾主坐下，才开始谈正事。元璋和高敏还没开口，扩廓帖木儿反倒先提出了招安。扩廓帖木儿并非异想天开，他早已得到情部，朱家军粮草不济又得不到支援，不出十天朱元璋的大军就会不战而退。