明德市某街道发生了一起车祸，特殊情报站怀疑这起车祸与转化者有关，于是通知了动物管理局。社长接到通知后立即派遣吴爱爱(王子文 饰)组赶往现场。在敞开心扉说明白后，吴爱爱和郝运(陈赫 饰)又重新在一起了。虽然郝运并不介意爱爱将变成男性，但爱爱仍然为了郝运考虑用药物维持女性特征。而郝运其实心里也有秘密，他刚得知自己的父亲是转化者，于是他询问爱爱人和转化者生的孩子会是什么，爱爱误以为郝运在说他俩，不禁害羞了起来。当二人来到车祸现场时发现，死的是一对情侣，且死相非常凄惨。他们将尸体送往动管局，万晓娟(黄一琳 饰)验尸后告诉大家，这起案件看似是一场车祸，其实是有人用车祸掩盖真相。这对情侣并不是车祸致死，而是被人恶意杀害，凶手是转化者，且属于爬行动物。郝运查看了所有爬行动物后发现，能造成这样伤口的转化者应该是鳄鱼精。不过明德市只有一个鳄鱼精，此人名叫杨立德。杨立德是万晓娟医学院的师兄，如今在医院当大夫。万晓娟用人格保证凶手不是杨立德，因为她知道杨立德一直是一个品学兼优且有爱心的人。虽然有万晓娟做保证，但按照规定爱爱和郝运还是来到医院问询杨立德。杨立德表示案发当晚自己给一个小女孩做了手术，且手术后一直在女孩病床边给她念侦探小说，手术的女孩也为杨立德作了证明。爱爱和郝运提取了杨立德的牙齿数据拿回动管局做对比，万晓娟对比发现杨立德的牙齿和嫌犯的并不符合，但是某些数据却有相似的地方，这让她感到疑惑。郝运询问了当晚杨立德给女孩读小说的情景，他猜测女孩不经意间做了伪证，当晚杨立德只是给女孩听了声音，其实那是他播放的录音，而杨立德当晚悄悄离开去了案发现场，事后回到了医院制造了自己不在场证据。杨立德在动管局镇定自若，并没有因为郝运的分析而露怯。郝运和爱爱欲擒故纵，将杨立德放走后然后悄悄跟着他。爱爱他们跟踪杨立德来到了一处偏僻的地方，他们在这里发现了一个面目狰狞的女鳄鱼精。杨立德见秘密无法再隐瞒了，于是告诉了大家真相：这个女鳄鱼精是杨立德的妹妹杨立姗，杨立姗早年离家出走，后来在黑道上混染上了酒精毒品，因无法控制自己的嗜血本性所以惹下了祸端，杨立德得知妹妹出事，为了保护妹妹所以帮她伪造成了车祸，而自己也将她藏在了这个偏僻的地方。爱爱和郝运得知真相后，觉得当下最重要的应该是帮助杨立姗摆脱毒瘾，杨立德将妹妹带回医院救治，爱爱他们也决定等杨立姗恢复正常后再继续调查。爱爱因为许智(陈芋米 饰)邀请郝运参加自己的演唱会而吃醋，许智开唱当天，爱爱盛装打扮牵着郝运一起去，郝运看着吃醋的爱爱不禁感到开心。另一边，医院里杨立姗正躺在病床上休息，可门口突然出现的一个人让她大惊失色。