安娜(贾青 饰)在东莞的格子铺遭到人为纵火,黑仔要安娜去香港找姑妈暂避。麦剑锋(叶相明 饰)运来的抗日物资数量和黄会长信中描述的不一致,麦剑锋掉进了猫哥和黑仔等人设好的陷阱,人赃俱获。麦剑锋和黑仔决裂,黑仔忍痛将麦剑锋放走。日军即将进攻香港,黑仔被派到香港执行任务。在刘嘉妹那儿,黑仔得到了安娜的行踪。
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