陈真(释小龙 饰)不愿离开精武门,霍元甲(赵文卓 饰)说陈真再不离开精武门,指不定会有人要陈真的命。陈真想起小九子让他回到精武门,早点下手的,不然陈真会没命话,猜测霍元甲真的要对他下手。霍元甲给陈真银子,陈真想起小九子说霍元甲是伪善人的话,借口没对霍元甲尽孝,给霍元甲打洗脸水,趁霍元甲洗脸时,陈真把粉末吹在霍元甲脸上。霍元甲看不见陈真,陈真趁机为孙无疾(梁小龙 饰)报仇,此时沙燕(王之一 饰)杀狼赶来,救了霍元甲。霍元甲擦掉眼上的白粉,陈真一人打不过沙氏兄妹,霍元甲让沙氏兄妹不要杀陈真。
陈真认定霍元甲是阴险小人,想害他,这时刘振声(贾宏伟 饰)许大有(周斌 饰)赶来,将陈真拿下,霍元甲放了陈真。原来沙氏兄妹,接到农劲荪通知,前来协助霍元甲。霍元甲询问杀狼在松江,可查到凶手。沙燕告诉王氏,她跟杀狼来到上海,已经半个多月,奉霍元甲之命,前去松江查毒杀孙无疾的凶手,有一人嫌疑最大,只可惜线索断了。杀狼拿出嫌疑人的画像给霍元甲看,霍元甲听说陈秋风等人来了,便去门口迎接陈秋风等人。陈秋风等人看了画像说,此人是鹰抓门的败类小九子。陈秋风等人告诉霍元甲,此次来上海,一是给孙无疾上坟,二是捉拿小九子。鹰抓门前任掌门邱师叔也是被人毒杀,凶手未找到,小九子的嫌疑最大。陈秋风等人让霍元甲把陈真交给他,他们带陈真去找小九子。
陈真让陈秋风等人为孙无疾报仇,陈秋风等人拿出孙无疾的飞鹰传书,随后又拿出小九子的画像,质问陈真有没有见过小九子,陈真说见过。陈秋风等人告诉陈真,小九子擅长用毒,孙无疾也是死在小九子手上。霍元甲想跟陈秋风等人捉拿小九子,陈秋风等人同意了。霍元甲一等人来到租界,让假扮女装的小九子逃了。陈秋风飞鹰传书,捉拿小九子。陈真不能替孙无疾报仇,很是伤心。霍元甲让杀狼把精武门当成家,杀狼同意了。
许大有听刘振声说沙燕看不上他,打算帮刘振声问问沙燕,喜不喜欢刘振声。陈真划船,送陈秋风等人离开。陈真想起在精武门的画面,对陈秋风等人说,他想回精武门。陈真回到精武门,霍元甲等人正喝酒庆祝。杀狼为了保霍元甲,对外宣称,是他杀了呂四鹰。霍母(哈斯高娃 饰)喜欢沙燕,想让沙燕做霍元甲的小妾,让王氏好好跟沙燕相处,王氏见霍母看好沙燕,同意沙燕做霍元甲小妾。陈真冒雨,跪在精武门门口,求霍元甲收下他。霍元甲问陈真可记得他对精武门弟子(吴晗 饰)(王猛 饰)的期望,陈真回答后,霍元甲收下陈真。
次日,霍东觉(赵俊泽 饰)叫醒霍元甲说,大伯母要回天津老家,霍元甲听后,赶紧起床送嫂子。霍元甲问霍母何时有了回天津修老宅之意,霍母回答,自精武门门口摆擂台就有了。霍母见霍元甲不计前嫌,留下陈真,说霍元甲要做一代宗师,霍元甲表示不敢贪图一代宗师的名字。霍母走到销烟大侠牌匾前说,霍元甲不管到哪,都带着销烟大侠的牌匾,足见霍元甲把名声看得比命还重。沙氏兄妹为霍元甲遣散了十三里岗的兄弟们,沙狼(郑斌辉 饰)替霍元甲顶罪,霍母害怕有人再找霍元甲麻烦,想回天津。事后,王氏告诉霍元甲,她想带霍母跟孩子回天津,让霍母安享晚年,霍元甲还以为王氏不想伺候霍母。王氏说沙燕为霍元甲丢了家,霍母想让霍元甲收了沙燕做小妾。沙燕是霍元甲的徒弟,霍元甲不能娶沙燕。